「FPビジネスルール」の記事一覧

ファイナンシャルプランナーの未来: 2023年現在から見た仮説とスタンス

金融業界は、新たな技術の導入や消費者のニーズの変化など、常に変化と進化を続けています。これらの変化はファイナンシャルプランナーの仕事にも大きな影響を与えており、適応しなければならない新たな挑戦が出てきています。そこで […]

FP業務と各専門分野の関係 FPの対象領域は実に広く、関連する専門領域が数多くある。そのためFP業務を行うのであれば、「関連業法」を順守しなければならない。それらの専門領域に足を踏み入れ、その職域を侵すことがあっては […]

今回は、消費者契約法、金融商品販売法、特定商取引法、割賦販売法等、消費者保護法、金融商品取引法とFP業務の関係についてです。 FP業務と法令の関係消費者契約法の観点からすると、顧客とFP業務委託契約等の契約を締結する際 […]

今回はFP業務におけるコンプライアンスについてです。多くの分野においてコンプライアンス違反行為がまかり通っていた時代もあり、そうした企業や金融機関でのコンプライアンス違反行為が多くの消費者に損害を与えてきました。特に […]

今回は、ファイナンシャルプランナーと顧客との関係性の確率、ライフデザイン、ファイナンシャルゴールの設定などFP業務を行う際に最低限必要なFPの手順についてです。 FPの6ステップまず最初に行わなければならないことは、相 […]

今回は、知識の包括性、包括的なプランニングによるアプローチ能力、包括的視野に基づいて優位事項を見極める能力などFPとして欠くことのできないスキルやファイナンシャルプランナーの「４E」など、FP業務を全うする上で必要不可欠 […]

今回は、ファイナンシャルプランの意味、ファイナンシャルプランによって何を得られるのか、そしてライフイベントに必要な費用やファイナンシャルプランを作成する際のポイントなどについてです。ファイナンシャルプランニング学ぶ、 […]

今回は、CFP認定者になるための4つのポイント、試験対策講座、FP６ステップ、みなし実務経験などCFP認定者になるまでの手順についてです。ファイナンシャルプランナーの最高峰、CFP認定者になるまでのプロセス。ファイナ […]

FPステップと力量・倫理（CFP®認定者）今回は、顧客との関係性、データ収集、分析と評価などファイナンシャルプラン進行の手順、それからFPの力量判断、主だった倫理やプランを作成する際の原則などについてです。第１のステ […]