「FPビジネスルール」の記事一覧

FP業務と各専門分野の関係 FPの対象領域は実に広く、関連する専門領域が数多くある。 そのためFP業務を行うのであれば、「関連業法」を順守しなければならない。 それらの専門領域に足を踏み入れ、その職域を侵すことがあっては […]

今回は、消費者契約法、金融商品販売法、特定商取引法、割賦販売法等、消費者保護法、金融商品取引法とFP業務の関係についてです。 FP業務と法令の関係 消費者契約法の観点からすると、顧客とFP業務委託契約等の契約を締結する際 […]

今回はFP業務におけるコンプライアンスについてです。 多くの分野においてコンプライアンス違反行為がまかり通っていた時代もあり、そうした企業や金融機関でのコンプライアンス違反行為が多くの消費者に損害を与えてきました。 特に […]

今回は、ファイナンシャルプランナーと顧客との関係性の確率、ライフデザイン、ファイナンシャルゴールの設定などFP業務を行う際に最低限必要なFPの手順についてです。 FPの6ステップ まず最初に行わなければならないことは、相 […]

今回は、知識の包括性、包括的なプランニングによるアプローチ能力、包括的視野に基づいて優位事項を見極める能力などFPとして欠くことのできないスキルやファイナンシャルプランナーの「４E」など、FP業務を全うする上で必要不可欠 […]

今回は、ファイナンシャルプランの意味、ファイナンシャルプランによって何を得られるのか、そしてライフイベントに必要な費用やファイナンシャルプランを作成する際のポイントなどについてです。 ファイナンシャルプランニング 学ぶ、 […]

今回は、CFP認定者になるための4つのポイント、試験対策講座、FP６ステップ、みなし実務経験などCFP認定者になるまでの手順についてです。 ファイナンシャルプランナーの最高峰、CFP認定者になるまでのプロセス。 ファイナ […]

FPステップと力量・倫理（CFP®認定者） 今回は、ファイナンシャルプランナー（FP）が顧客とどのように関係を築き、データを収集し、分析と評価を行うのか、その進行手順と必要な力量、そして倫理について詳しく解説します。これ […]

FP（ファイナンシャルプランナー）の役割と意義 独立系のファイナンシャルプランナー（FP）は、理想的な存在ですが、現実にはまだ少数です。 また、FPとして独立・起業した場合でも、その存続率は極めて低いのが現状です。 多く […]