FPが単独で行える業務は各専門分野の抽象的な領域公開日:2019年8月15日FPビジネスルール FP業務と各専門分野の関係 FPの対象領域は実に広く、関連する専門領域が数多くある。 そのためFP業務を行うのであれば、「関連業法」を順守しなければならない。 それらの専門領域に足を踏み入れ、その職域を侵すことがあっては […] 続きを読む
ファイナンシャルプランナーの業務と法令関係、そのポイントと注意点!公開日:2019年8月14日FPビジネスルール 今回は、消費者契約法、金融商品販売法、特定商取引法、割賦販売法等、消費者保護法、金融商品取引法とFP業務の関係についてです。 FP業務と法令の関係 消費者契約法の観点からすると、顧客とFP業務委託契約等の契約を締結する際 […] 続きを読む
ファイナンシャルプランナーの領域とコンプライアンスの確認。公開日:2019年8月13日FPビジネスルール 今回はFP業務におけるコンプライアンスについてです。 多くの分野においてコンプライアンス違反行為がまかり通っていた時代もあり、そうした企業や金融機関でのコンプライアンス違反行為が多くの消費者に損害を与えてきました。 特に […] 続きを読む
ファイナンシャル・プランニングの基本ステップとそのポイント!公開日:2019年8月12日FPビジネスルール 今回は、ファイナンシャルプランナーと顧客との関係性の確率、ライフデザイン、ファイナンシャルゴールの設定などFP業務を行う際に最低限必要なFPの手順についてです。 FPの6ステップ まず最初に行わなければならないことは、相 […] 続きを読む
FP概念を理解してファイナンスビジネスを成功させよう!公開日:2019年8月11日FPビジネスルール 今回は、知識の包括性、包括的なプランニングによるアプローチ能力、包括的視野に基づいて優位事項を見極める能力などFPとして欠くことのできないスキルやファイナンシャルプランナーの「4E」など、FP業務を全うする上で必要不可欠 […] 続きを読む
ファイナンシャルプランナーが再認識しなければならない前提!?公開日:2019年8月9日FPビジネスルール 今回は、ファイナンシャルプランの意味、ファイナンシャルプランによって何を得られるのか、そしてライフイベントに必要な費用やファイナンシャルプランを作成する際のポイントなどについてです。 ファイナンシャルプランニング 学ぶ、 […] 続きを読む
CFP®資格とCFP認定者について公開日:2019年8月9日FPビジネスルール 今回は、CFP認定者になるための4つのポイント、試験対策講座、FP6ステップ、みなし実務経験などCFP認定者になるまでの手順についてです。 ファイナンシャルプランナーの最高峰、CFP認定者になるまでのプロセス。 ファイナ […] 続きを読む
ファイナンシャルプランナーの力量と倫理の確認公開日:2019年8月8日FPビジネスルール FPステップと力量・倫理(CFP®認定者) 今回は、顧客との関係性、データ収集、分析と評価などファイナンシャルプラン進行の手順、それからFPの力量判断、主だった倫理やプランを作成する際の原則などについてです。 第1のステ […] 続きを読む
FP概念を活かしてビジネス効率を向上させよう!?公開日:2019年8月8日FPビジネスルール FP(プランとプランナー)について ファイナンシャルプランナーとして本来あるべき姿の独立系FPはまだまだ少ない。 そして、FPとして独立・起業したとしてもその存続率は極めて低いというのが現実だ。 実際、現在存在しているF […] 続きを読む