ファイナンシャル・プランニングの基本ステップとそのポイント！
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今回は、ファイナンシャルプランナーと顧客との関係性の確率、ライフデザイン、ファイナンシャルゴールの設定などFP業務を行う際に最低限必要なFPの手順についてです。 FPの6ステップ まず最初に行わなければならないことは、相 […]
FP概念を理解してファイナンスビジネスを成功させよう！
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今回は、知識の包括性、包括的なプランニングによるアプローチ能力、包括的視野に基づいて優位事項を見極める能力などFPとして欠くことのできないスキルやファイナンシャルプランナーの「４E」など、FP業務を全うする上で必要不可欠 […]
ファイナンシャルプランナーが再認識しなければならない前提！？
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今回は、ファイナンシャルプランの意味、ファイナンシャルプランによって何を得られるのか、そしてライフイベントに必要な費用やファイナンシャルプランを作成する際のポイントなどについてです。 ファイナンシャルプランニング 学ぶ、 […]
CFP®資格とCFP認定者について
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今回は、CFP認定者になるための4つのポイント、試験対策講座、FP６ステップ、みなし実務経験などCFP認定者になるまでの手順についてです。 ファイナンシャルプランナーの最高峰、CFP認定者になるまでのプロセス。 ファイナ […]
FPステップと力量・倫理（CFP®認定者）の詳細ガイド
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FPステップと力量・倫理（CFP®認定者） 今回は、ファイナンシャルプランナー（FP）が顧客とどのように関係を築き、データを収集し、分析と評価を行うのか、その進行手順と必要な力量、そして倫理について詳しく解説します。これ […]
本来のファイナンシャルプランナーの役割と意義を知る
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FP（ファイナンシャルプランナー）の役割と意義 独立系のファイナンシャルプランナー（FP）は、理想的な存在ですが、現実にはまだ少数です。 また、FPとして独立・起業した場合でも、その存続率は極めて低いのが現状です。 多く […]