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〒150-0001
東京都渋谷神宮前4-1-24
℡ 0120-196－172
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地域：東京23区、清瀬、東久留米、西東京、武蔵野、三鷹、調布、狛江、東村山、小金井、小平、府中、稲城、東大和、立川、国分寺、国立、多摩、町田、日野、八王子、昭島、瑞穂、福生、羽村、青梅、あきる野、日の出、奥多摩、檜原村、埼玉県、神奈川県。 |
 東京、FP(ファイナンシャルプランナー）事務所ライフプラン作成工房 |
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まずは、初回カウンセリングからはじめましょう。
初回カウンセリングでは依頼目的の確認や重点的に解決していきたい事項のすり合わせを行います。
初回カウンセリング後にご依頼されるかを決める事が出来ます。90分/5,000円（消費税別）
コンサルティングルームのご案内
ご依頼される場合はレビューミーティングへ |
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レビューミーティング（顧問契約者または総合ライフプランニング契約者）
レビューミーティングではデータに基づき検証を繰り返していき、顧客の目的達成のための経済的裏付けの構築を行います。またライフプランにおいては、ミスウォンティング（欲求ミス）を修正しつつライフプランの確立の支援を行います。「ファイナンシャルプランの確立」と「ライフプランの確立」この両翼をレビューミーティングを複数回繰り返す中で構築して行きます。
１、ミーティング
・目標や目的を再確認、修正
・未決着の案件を洗い出す
・プラン進捗状況の確認等
２、ファイル（各証券証書等）を整理する
・不要な情報を洗い出し整理、処分する
３、各口座のメンテナンス
・顧客情報管理データーの見直し
・不要な口座の洗い出しを行う
４、ポートフォリオのリバランスアドバイス
・ポートフォリオの確認を行う
５、スプレッド（価格差）更新、見直し
・資産の原価基準、資産の比較
・アカウントの管理
・保障の見直し
６、｛１｝に戻る |
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プロフェッショナルFPは顧客の利益を最優先する。
FP倫理規定に、但しファイナンシャル・プランナーは「顧客の利益を最優先することにより顧客より報酬を得る者」であり、特定の会社の金融商品のみを顧客に紹介してはならない。という項目があります。これに違背するものは「FP業務を遂行しているもの」とは言えないのです。
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 …プロのプランニングで把握できるようになる一例
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資産やローン（負債）などの現状を正確に把握できるようになる |
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ライフプラン上の目標や目的を具体的な数値として認識できるようになる |
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プランニング後はご自身の現状と将来がより具体的に見えてくるようになる |
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自分では気づかなかったリスクや問題点も把握できるようになる |
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リスクを克服し、問題を解決し、夢や希望を達成する具体的な方策を得ることができる |
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あなたの夢、希望、目的、目標、財政上の問題をよく把握しているプロFPから適切なアドバイスやプランニングを継続的に受けることができる
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まずは初回カウンセリングから始めましょう |
CFP®商標（ 、CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®）は、日本国内ではFPSBによって登録されており、FPSBとのライセンス契約に基づいて、NPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。CFP®認定者は、CFP®資格制度の優位性を守り高めるためにも、商標の正しい使用方法を順守することが求められます。
FPTconsultants:Jingumae4-1-24,Shibuya-ku,Tokyo |
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