らいふぷらん作成工房 J-90126163 FPコラム ファイナンシャルプランナーとは？どんな資格でどんなことをしてくれるのか・・・・・ ライフプランニング相談 現状を診断し無理無駄のないライフプラン・・・・・・・ マイホームプラン相談 長期に渡る住宅ローン、繰り上げ返済など・・・ 生命保険の見直し相談 家計の無理無駄をなくしてしっかりと保障を確保・・・・・・・ ライフイベント ライフプランにおいて最初に迎えるのが「結婚」そして「出産」へと・・・・・ 教育資金設計 こどもの教育費は住宅資金、老後資金と並んだ人生の３大資金・・・・・・ 資産運用相談 盤石な資産の形成をしていくのに欠かせない・・・・・・ 老後の相談 安心して老後を暮らすには一体いくら必要か・・・・・   〒150-0001 東京都渋谷神宮前4-1-24 ℡ 0120-196－172 東京、FP(ファイナンシャルプランナー）事務所ライフプラン作成工房 企業FPとプロFPとの違い・・・・商品を優先せず、顧客の利益を最優先する。 業務基準規程 （利益相反事項等） 第5条 顧客と利益相反が生じる場合、会員は、顧客のために業務を提供してはならない。利益相反事項が顧客との取引開始後業務完了前に発生した場合は、会員は、直ちに当該事項を顧客その他関係者に開示し、当該事項については辞任しなければならない。 2 会員は、利益相反事項に該当しなくとも、自己との中立性を損なう可能性がある業務については、顧客のために業務を提供してはならない。 まずは初回カウンセリングから始めましょう ファイナンシャルプランナーの業務。 私どもプロＦＰ（ファイナンシャルプランナー）は、お客さまが求める【人生の目標やゴール】を達成するために、そのご要望を伺い（御家族の状況）（ご収入）（ご負債）（ご資産）など、お客さまのあらゆるデータを正確に把握・分析したうえで、ファイナンシャル（資産運用、保険、ローン、年金、不動産）プランを作成し、同時に実行援助を行っています。またその後、見直しが必要の時には適時プランを修正し、お客さまの求める【人生の目標やゴール】を達成できる様に常にアフターフォローしています。  私ども、プロＦＰ（ファイナンシャルプランナー）は、プランニングを行う専門家であり、必要に応じて弁護士・税理士・保険・不動産の専門家らの協力を得ながら、総合的なプランを提案し、その実行の手助けを行う役割を担っています。お客さまの経済状況やご要望の変化に柔軟に応じられるよう、プランは定期的に見直してまいります。見直しのたび、刻々と変化する経済情勢金融情報に敏感に対応させることにより、お客さまに到来する様々なチャンスを見逃しません ファイナンシャルプランナーについての詳細。 …プロのプランニングで把握できるようになる一例 資産やローン（負債）などの現状を正確に把握できるようになる ライフプラン上の目標や目的を具体的な数値として認識できるようになる プランニング後はご自身の現状と将来がより具体的に見えてくるようになる  自分では気づかなかったリスクや問題点も把握できるようになる   リスクを克服し、問題を解決し、夢や希望を達成する具体的な方策を得ることができる あなたの夢、希望、目的、目標、財政上の問題をよく把握しているプロFPから適切なアドバイスやプランニングを継続的に受けることができる CFP®商標（、CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド　ファイナンシャル　プランナー®）は、日本国内ではFPSBによって登録されており、FPSBとのライセンス契約に基づいて、NPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。CFP®認定者は、CFP®資格制度の優位性を守り高めるためにも、商標の正しい使用方法を順守することが求められます。 FPTconsultants:Jingumae4-1-24,Shibuya-ku,Tokyo Copyright(C) 1998DDN All Rights Reserved. プライバシーポリシー ｜ブログ｜サイトマップ