らいふぷらん作成工房 J-90126163 FPコラム ファイナンシャルプランナーとは？どんな資格でどんなことをしてくれるのか・・・・・ ライフプランニング相談 現状を診断し無理無駄のないライフプラン・・・・・・・ マイホームプラン相談 長期に渡る住宅ローン、繰り上げ返済など・・・ 生命保険の見直し相談 家計の無理無駄をなくしてしっかりと保障を確保・・・・・・・ ライフイベント ライフプランにおいて最初に迎えるのが「結婚」そして「出産」へと・・・・・ 教育資金設計 こどもの教育費は住宅資金、老後資金と並んだ人生の３大資金・・・・・・ 資産運用相談 盤石な資産の形成をしていくのに欠かせない・・・・・・ 老後の相談 安心して老後を暮らすには一体いくら必要か・・・・・ 〒150-0001 東京都渋谷神宮前4-1-24オフィスイワタ第２ー２F ℡ 0120-196－172 東京、ファイナンシャルプランナー事務所 企業FPとプロFPとの違い・・・・商品を優先せず、顧客の利益を最優先する。 FP倫理規定に、但しファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）は「顧客の利益を最優先することにより顧客より報酬を得る者」であり、特定の会社の金融商品のみを顧客に紹介してはならない。という項目があります。これに違背するものは「FP業務を遂行しているもの」とは言えないのです。 ファイナンシャルプランナーの業務・・・ ファイナンシャルプランニングとは、お客さまが求める【人生の目標やゴール】を達成するために、その後要望を伺い（御家族の状況）（ご収入）（ご負債）（ご資産）など、お客さまのあらゆるデータを正確に把握・分析したうえで、ファイナンシャル（資産運用、保険、ローン、年金、不動産）プランを作成し、同時に実行援助を行います。またその後、見直しが必要の時には適時プランを修正し、お客さまの求める【人生の目標やゴール】を達成できる様に常にアフターフォローして参ります。  私ども、ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）は、このプランニングを行う専門家であり、必要に応じて弁護士・税理士・保険・不動産の専門家らの協力を得ながら、総合的なプランを提案し、その実行の手助けを行う役割を担っています。お客さまの経済状況やご要望の変化に柔軟に応じられるよう、プランは定期的に見直してまいります。見直しのたび、刻々と変化する経済情勢・金融情報に敏感に対応させることにより、お客さまに到来する様々なチャンスを見逃しません。 ファイナンシャルプランナーについての詳細 …プロのプランニングで把握できるようになる一例 資産やローン（負債）などの現状を正確に把握できるようになる ライフプラン上の目標や目的を具体的な数値として認識できるようになる プランニング後はご自身の現状と将来がより具体的に見えてくるようになる  自分では気づかなかったリスクや問題点も把握できるようになる   リスクを克服し、問題を解決し、夢や希望を達成する具体的な方策を得ることができる あなたの夢、希望、目的、目標、財政上の問題をよく把握しているプロFPから適切なアドバイスやプランニングを継続的に受けることができる まずは初回カウンセリングから始めましょう CFP®商標（、CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド　ファイナンシャル　プランナー®）は、日本国内ではFPSBによって登録されており、FPSBとのライセンス契約に基づいて、NPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。CFP®認定者は、CFP®資格制度の優位性を守り高めるためにも、商標の正しい使用方法を順守することが求められます。 Copyright(C) 1998DDN All Rights Reserved.  プライバシーポリシー | FPTこんさるたんつ｜ブログ｜サイトマップ