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〒150-0001
東京都渋谷神宮前4-1-24オフィスイワタ第２－２F
℡ 0120-196－172
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 マネースクール、くらしとお金の学習塾 |
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くらしとお金の学習塾。
「くらしとお金の学習塾」は日本ＦＰ協会が発行している＊「くらしとお金のワークブック」を主な参考テキストとして、くらしとお金に関する基礎知識を学んでいただき日常生活に役立つようにプログラミングされた学習講座です。
＊くらしとお金のワークブックについて
| 発行：NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 |
| 本書は、ライフプランを考える際の参考資料として、手軽に活用していただきたいとの主旨から作成いたしました。特にファイナンシャル・プランナー(ＦＰ)に相談の多いテーマ「生命保険の見直し」「老後の生活設計」「マイホーム購入」を中心に構成しています。皆様がご家庭でも簡単に整理用の雛形(フォーム)を使って家計の現状把握ができるよう、末巻にワークシートがついています。作成手順に従い、データを書き込んでいけば、1日～2日でできるよう工夫してあります。皆様が、健康で楽しく、充実した生活を送るために本書が少しでもお役に立てば幸いです。 |
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学習内容
- オリエンテーション
- 第1章：家計管理術
- 第2章：資産運用について
- 第3章：老後の生活設計
- 第4章：マイホーム購入と上手なローン返済術
- 第5章：生命保険の見直し術
- 第6章：相続の豆知識
- ライフプランニングの実践
1日目：第1章～第4章。2日目：第5章～ライフプランニング。 |
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FP（ファイナンシャルプランナー）資格の種類
ＣＦＰ®資格
世界の23ヶ国・地域（平成21年5月現在）で認められた世界水準のファイナンシャル・プランニング・サービスを提供できる、プロフェッショナルであることを証明する上級資格です。2年毎の資格更新に所定の継続教育が義務づけられています。国際組織FPSBとのライセンス契約の下に日本FP協会が認定しており、約16,200人（平成21年4月現在）が日本全国で活躍しています。 |
ＡＦＰ資格
資格更新要件である継続教育により常に知識とスキルを高めている FPに付与される普通資格です。CFP®資格同様、2年毎の資格更新に所定の継続教育が義務付けられており、日本全国で約138,000人（平成21年4月現在）が活躍しています。 |
ＦＰ技能士資格
FP技能士は平成14年4月に職業能力開発促進法に基づき国家資格化された資格です。1級、2級、3級FP技能士の3つの資格があり、それぞれに検定試験があります。 |
| ＣＦＰ®資格取得までのステップに関しては日本ＦＰ協会にお尋ねください。 |
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 …プロのプランニングで把握できるようになる一例
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資産やローン（負債）などの現状を正確に把握できるようになる |
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ライフプラン上の目標や目的を具体的な数値として認識できるようになる |
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プランニング後はご自身の現状と将来がより具体的に見えてくるようになる |
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自分では気づかなかったリスクや問題点も把握できるようになる |
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リスクを克服し、問題を解決し、夢や希望を達成する具体的な方策を得ることができる |
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あなたの夢、希望、目的、目標、財政上の問題をよく把握しているプロFPから適切なアドバイスやプランニングを継続的に受けることができる
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CFP®商標（ 、CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®）は、日本国内ではFPSBによって登録されており、FPSBとのライセンス契約に基づいて、NPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。CFP®認定者は、CFP®資格制度の優位性を守り高めるためにも、商標の正しい使用方法を順守することが求められます。 |
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