らいふぷらん作成工房
CFP®はファイナンシャルプランナーの国際共通水準、プロフェッショナルの証です。 J-90126163
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東京、ファイナンシャルプランナー事務所
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Information
東京都Hさん
初めて、FPの斉木さんと会って「住宅ローンを何とかしたいならば、家計全体を見直さないといけない、それには90分ではどうにもならないんです」と言われ驚きました。でも話をしていくうちに住宅ローンも含めて家計全体を見直すことが必要だという事がよく解ってきて、時間をかけてやってみようと思ったのでした。
色々と話をしていく中で「お金を貯めるのはいいけれど、それだけになってしまうよりも、そのお金を何に使うかが大事なんです。そFP相談ういうお手伝いを出来るのが好きなんですよ」と言われたのが印象的でした。
?お話をしていくうちに今までは「これからの人生はなんとなく先は見えてきているし」と半ば諦めの気持ちでいたので、仕事でも自分の人生においても不満ばかりで、自分で何かをしようとしていなかった事に気付きました。
? 
?夢っていうと大袈裟な気もしますが、夢や目標を持って、その夢を実現するには今はどんな事をしていったらいいのかという事を親切に教えていただきました。
?不思議と夢や目標を具体的にしていく中で、毎日の生活にも張りが出てきたというか、将来の事を考えるのが楽しみになってきたのです。
?今では、斉木さんは誰よりも我が家の家計に詳しくなっています。
?これからも色々と相談していける我が家の家計のアドバイザーとしてお付き合いしていってもらいたいと思います。
埼玉県Sさんから
家計相談ご相談したのは、3年前でした。マイホーム購入についてプラン作成をお願いしようと思いうかがいました。某住宅メーカの営業から「OOさんの年収なら5,000万はいけますね」と言われそのつもりでいました。先生に「年収ではなく収支のバランスで判断する事が肝心。ライフプラン上だと3,000万が目いっぱいですね、無理は禁物です」と厳しく指摘されて、当時は「ムッ!!」としましたが、今では感謝しています。鵜呑みにして購入していたらと思うとゾッとします。少しゆとりを感じながら、毎年の家族旅行が実行できているのも先生との出会いのおかけだと思います。
?仕事についても的確なアドバイスをいただき収入も増えてきました。「石の上にも3年とはよく言ったものですね、3年かかるんですよ3年。」が先生の口癖です。今では家族ぐるみのお付き合いをさせていただいています。
資産運用相談
? 神奈川県Cさんから
?初めは、「初対面の人にこんなに個人情報を見せていいのだろうか」と少し不安もありましたが、保険や投資について全く素人の私にもわかり易く説明していただき今では信頼して相談にのっていただいています。
お話しする度に自分の知識も広がっていくようで勉強にもなっています。
率直な感想なのですが、ありきたりですみません。。。
東京都Fさんから
教育資金相談同僚の紹介でした。
7年前に保険の見直しをしたいと思ったのがきっかけでした。「子供が生まれたばかりで大変だから」と言って、自宅まできていただきました。この時を機会に保険に対する考え方が大きくかわりました。度々お会いする中で、自分の本来のやりたい事にも気付かせていただきました。今はその目標に向かって毎日楽しく過ごしています。先生はファイナンシャルプランナーですよね。でも、え~と。塾か学校造ってください。。。

…プロのプランニングで把握できるようになる一例
資産やローン(負債)などの現状を正確に把握できるようになる
ライフプラン上の目標や目的を具体的な数値として認識できるようになる
プランニング後はご自身の現状と将来がより具体的に見えてくるようになる
 自分では気づかなかったリスクや問題点も把握できるようになる
 
リスクを克服し、問題を解決し、夢や希望を達成する具体的な方策を得ることができる
あなたの夢、希望、目的、目標、財政上の問題をよく把握しているプロFPから適切なアドバイスやプランニングを継続的に受けることができる
CFP®商標(、CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®)は、日本国内ではFPSBによって登録されており、FPSBとのライセンス契約に基づいて、NPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。CFP®認定者は、CFP®資格制度の優位性を守り高めるためにも、商標の正しい使用方法を順守することが求められます。
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