東京都Hさん
初めて、FPの斉木さんと会って「住宅ローンを何とかしたいならば、家計全体を見直さないといけない、それには９０分ではどうにもならないんです」と言われ驚きました。でも話をしていくうちに住宅ローンも含めて家計全体を見直すことが必要だという事がよく解ってきて、時間をかけてやってみようと思ったのでした。
色々と話をしていく中で「お金を貯めるのはいいけれど、それだけになってしまうよりも、そのお金を何に使うかが大事なんです。そ ういうお手伝いを出来るのが好きなんですよ」と言われたのが印象的でした。
?お話をしていくうちに今までは「これからの人生はなんとなく先は見えてきているし」と半ば諦めの気持ちでいたので、仕事でも自分の人生においても不満ばかりで、自分で何かをしようとしていなかった事に気付きました。
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?夢っていうと大袈裟な気もしますが、夢や目標を持って、その夢を実現するには今はどんな事をしていったらいいのかという事を親切に教えていただきました。
?不思議と夢や目標を具体的にしていく中で、毎日の生活にも張りが出てきたというか、将来の事を考えるのが楽しみになってきたのです。
?今では、斉木さんは誰よりも我が家の家計に詳しくなっています。
?これからも色々と相談していける我が家の家計のアドバイザーとしてお付き合いしていってもらいたいと思います。
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ご相談したのは、３年前でした。マイホーム購入についてプラン作成をお願いしようと思いうかがいました。某住宅メーカの営業から「ＯＯさんの年収なら
同僚の紹介でした。
…プロのプランニングで把握できるようになる一例
、CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®）は、日本国内ではFPSBによって登録されており、FPSBとのライセンス契約に基づいて、NPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。CFP®認定者は、CFP®資格制度の優位性を守り高めるためにも、商標の正しい使用方法を順守することが求められます。