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FP保険相談 はこちらから
第7期は終了しました。次回受付は4月1日を予定しています。
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FPとは?
ファイナンシャルプランナーとはどんな資格でどんな事をしてくれるのか。
ライフプランニング
家計を診断し、着実に向上していけるようにライフプラン(人生設計)作成します。
ライフイベント
ライフプランにおいて、最初に迎えるビッグイベントが「結婚」です。さらに「出産」へと続いていきます。もちろん“DINKS”も考えられます。
保険見直し
万一に備える生命保険、損害保険の内容を見直し、安心の保障と共に毎月の家計の支出を改善します。
住宅取得とローン
長期に渡り支払う住宅ローンの上手な選択や住宅ローン借り換えのお手伝いをいたします
繰り上げ返済
繰上げ返済とは、住宅ローンの返済中にある一定の元金を返済することです。この方法を利用することによって総利息支払を削減できます。
教育資金計画
子どもの教育費は、住宅取得資金・老後生活資金と並んで、人生の3大資金といわれています。教育プランを立て、それに応じた早いうちからの計画的な準備のお手伝いをいたします。
老後の対策・年金
安心して老後を暮らすには一体いくら必要か、年金はいくらもらえるのか現状を把握し、どのくらい蓄えが必要なのかをアドバスいたします。
資産運用と管理
大切な資産や預貯金を上手に運用して殖やしたい。株式投資・不動産投資外貨預金・国債など様々な投資、資産運用についてアドバスします。
相続相談・対策
相続対策を行う、行わないとでは、納税額に大きな差が出てきます。贈与もうまく活用すれば、有効な相続対策が可能です。
確定拠出年金制度
確定拠出年金制度においてとても重要なのは、導入前の「制度教育」と、導入後の「投資教育」です。特に、運用後の、将来の自分の年金準備のための・・・・

中立・公平な立場でお客様の将来の生活設計(ライフプラン)に合った保障(保険商品)をご提案いたします。
悩みや問題を解決するために数回の相談になる場合もありますが、何度相談されても無料です。
納得がいくまで、何度でもお越し下さい。
なお、相談したらその場で即決しなくてはいけない、なんてことは一切ございません。ネットか電話でご予約を承っています。
(1回のご相談につき50分以内を目安とさせていただいています。ご了承ください。*ご契約前提の無料制度ですが、ご契約の意思があるにもかかわらず保険会社の審査結果不合格になった場合も料金は頂いていません。



保険の悩み・不安な点を明確化

まずは結婚、出産、お子さまの独立などのライフイベントの確認、ライフプランや老後に実現したい夢やご希望などを専門家(ファイナンシャルプランナー)と一緒に明確にします。

加入中の保険があれば、一緒に内容を確認

今加入している保険があれば、保険証券をご持参ください(任意)。加入中の保険についても、詳しくご説明いたします。「疑問に思っていたことがパッと霧が晴れたように解決します!」



グラフで見ると、わかりやすい!

 万一の時、公的年金の受取額なども踏まえて保険で必要な保障額を算出。子供の成長などライフスタイルで毎年変わる保障額も表示して、どのくらいの保障が、どのくらいの期間必要かシミュレーションします。必要な保障額がグラフや表で一目瞭然! また、けがや病気で入院や手術をしたときの必要な保障もご提示いたします。

今、加入中の保険と必要な保障は合ってる?

必要な保障がシミュレーションできたところで、保険に対する悩みや加入中の保険とすり合わせて、保障が足りない部分、保障が多すぎる部分などの問題点を明確にします。
相談して問題がなければそのままの継続をおすすめし、無理な勧誘は一切ありません。
ファイナンシャルプランナーが、中立・公平な相談窓口といわれている理由の一つでもあります。

納得の保障プランが完成!

お客様の希望に最も近い保険を、複数の生命保険会社・損害保険会社から選び出し、お客様に合った保険のプランをご提案します。 気に入ったらその場で加入手続きもできます。
複数の保険会社の中から、お客様ひとりひとりにピッタリ合った保障を組み合わせて問題を解決。まさにオーダーメイドさながらのプランが完成します

 

ライフプランに関して1年間無料でご相談ができます!

住宅ローン、教育資金計画、預貯金運用、相続、結婚、税金、老後の事等、ライフプラン上の様々なご相談にプロのファイナンシャルプランナーならではの視点からアドバイスを行い。快適なライフプランが送れるよう支援します。 

    
 
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